三星的业绩爆发，是全球存储行业复苏的缩影，据悉，三星一季度存储芯片业务利润贡献超90%。随着AI大模型的迭代与应用落地，存储芯片作为AI基础设施的核心组成部分，需求迎来爆发式增长，推动行业进入高景气周期。此前美光科技发布的2026财年第二季度业绩同样亮眼，营收、净利润双双创下历史新高，毛利率飙升至74.4%，与三星一道，印证了存储市场的强劲韧性。
全球半导体市场的持续增长，为存储行业提供了广阔空间。据WSTS数据显示，2025年全球半导体销售额达7917亿美元，同比增长25.6%；2026年预计将进一步增长26.3%，突破9750亿美元。当前，AI算力正经历从训练向推理的结构性转变，2026年全球AI基础设施支出预计达4500亿美元，推理算力占比首次超过70%，而推理时代的核心瓶颈已从互联转向存储，存储容量、带宽成为决定AI服务规模与成本的关键因素，这也进一步放大了存储芯片的需求。
需求的爆发直接导致全球DRAM产能紧缺。SK海力士、三星、美光三大厂商的产能现状，清晰展现了市场的火爆：SK海力士2026年全产品线产能售罄，客户提前预订2027年产能；三星DRAM与HBM产能被一扫而空；美光因产能不足，只能满足核心客户部分需求，甚至关闭消费级零售业务，集中资源主攻AI存储领域。这种供不应求的格局，使得全球存储产能成为稀缺资源。
令人担忧的是，全球先进存储产能的分配存在严重失衡。供应链消息显示，三大原厂将70%的先进产能优先分配给西方云服务巨头，中国AI企业面临着严重的产能短缺问题，这与中国AI市场的爆发式增长形成尖锐矛盾。截至2026年3月，中国AI大模型日均Token调用量已突破140万亿，较2024年初增长超千倍，随着AI应用的规模化落地，算力需求将持续攀升，存储缺口也将进一步扩大。
面对这一困境，国内科技巨头纷纷加大AI基础设施投入，为本土存储企业创造了发展机遇。阿里云未来三年将投入超3800亿元用于AI基础设施建设，字节跳动2026年计划资本支出约1600亿元，重点布局AI服务器与算力集群，这些巨额投资背后，是对存储芯片的海量需求，也为国内存储企业提供了广阔的市场空间。
作为国内DRAM领域的核心力量，长鑫存储正成为中国AI存储突围的关键。目前，长鑫存储的LPDDR5X和DDR5产品已实现量产，其中LPDDR5X最高速率达10667Mbps，DDR5最高速率达8000Mbps，性能可与国际大厂产品对标，能够满足国内科技企业对高端存储芯片的需求。
国金证券研报指出，存储超级大周期已开启，长鑫存储凭借技术突破与产能扩张，有望填补国内存储缺口，打破国外厂商垄断，在全球AI存储市场中占据一席之地，迎来历史性的成长机遇。
编辑 | 王宇
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